Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1152-12-F21-DF-FuInw

1) Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na gruncie prawa polskiego oraz europejskiego - W2;
2) Rodzaje i konstrukcje funduszy inwestycyjnych - W1;
3) Kształtowanie się i perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych - W2; K1
4) Koncepcja i proces konstrukcji portfela inwestycyjnego w oparciu o instrumenty finansowe - W1;
5) Teorie portfela i modele rynku kapitałowego - W1, U1.

Całkowity nakład pracy studenta

1) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 18 godz. wykładu 2) Konsultacje z nauczycielem: 5 godz. 3) Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 40 godz. 4) Praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia: 62 godz. Razem nakład pracy studenta: 125 godzin

Efekty uczenia się - wiedza

W1. Zna, rozumie i klasyfikuje instrumenty finansowe oraz instytucje budujące portfele – K_W05 W2. Student rozpoznaje relacje pomiędzy strukturami i instytucjami finansowymi na szczeblu krajowym i zagranicznym - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności

U1. Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze dotyczące inwestycji portfelowych - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu rynku funduszy inwestycyjnych, uznania jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - K_K01

Metody dydaktyczne eksponujące

- pokaz

Metody dydaktyczne podające

- wykład problemowy
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Rodzaj przedmiotu

przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne

finanse przedsiębiorstw

Koordynatorzy przedmiotu

Dorota Krupa
Michał Polasik

Kryteria oceniania

W1 - egzamin pisemny
W2 - egzamin pisemny
U1 - egzamin pisemny
K1 - egzamin pisemny

Literatura

1) D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
2) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 695.
3) K. Perez, G. Borowski, Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Studia BAS, Nr 1(53) 2018, s. 77-99.
4) E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. BECK, 2014.
5) K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
- K. Perez, Fundusze inwestycyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
- T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek: długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
- Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
- A. Dembny, Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
- W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
- A. Elder, Zawód - inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
- G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu Warszawa 2011.
- Publikacje i komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 1152-12-F21-DF-FuInw w USOSweb