Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1100-12-F21-DF-FuInw

1) Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na gruncie prawa polskiego oraz europejskiego - W2;
2) Rodzaje i konstrukcje funduszy inwestycyjnych - W1;
3) Kształtowanie się i perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych - W2; K1
4) Koncepcja i proces konstrukcji portfela inwestycyjnego w oparciu o instrumenty finansowe - W1;
5) Teorie portfela i modele rynku kapitałowego - W1, U1.

Całkowity nakład pracy studenta

1) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu 2) Konsultacje z nauczycielem: 35 godz. 3) Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 20 godz. 4) Praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia: 40 godz. Razem nakład pracy studenta: 125 godzin

Efekty uczenia się - wiedza

W1. Zna, rozumie i klasyfikuje instrumenty finansowe oraz instytucje budujące portfele – K_W05 W2. Student rozpoznaje relacje pomiędzy strukturami i instytucjami finansowymi na szczeblu krajowym i zagranicznym - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności

U1. Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze dotyczące inwestycji portfelowych - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu rynku funduszy inwestycyjnych, uznania jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - K_K01

Metody dydaktyczne eksponujące

- pokaz

Metody dydaktyczne podające

- wykład problemowy
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Rodzaj przedmiotu

przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne

finanse przedsiębiorstw

Koordynatorzy przedmiotu

Dorota Krupa
Michał Polasik

Kryteria oceniania

W1 - egzamin pisemny
W2 - egzamin pisemny
U1 - egzamin pisemny
K1 - egzamin pisemny

Literatura

1) D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
2) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
3) K. Geert Rouwenhorst, The origins of mutual funds, Yale ICF Working Paper No. 04-48, December 12, 2004.
4) K. Perez, G. Borowski, Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Studia BAS, Nr 1(53) 2018, s. 77-99.
5) E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. BECK, 2014.
6) K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
- D. M. Krupa, (2024). Cross-border distribution of investment funds. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 192, 659–672. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2024.192.41
- D. Krupa, Instytucje wspomagające inwestowanie , W: Rynek kapitałowy bez tajemnic / Dziawgo Leszek (red.), 2016, Warszawa, Difin, s.62-82, ISBN 978-83-8085-295-2.
- T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek: długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
- Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
- A. Dembny, Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
- W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
- A. Elder, Zawód - inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
- G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu Warszawa 2011.
- W.N. Goetzmann and K.G. Rouwenhorst, The Origins of Value. The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, Oxford University Press, 2005.
- T. Miziołek, A. Trzebiński, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2019.
- Publikacje i komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl
- najnowsze dyrektywy i rozporządzenia unijne dotyczące instytucji wspólnego i zbiorowego inwestowania

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 1100-12-F21-DF-FuInw w USOSweb